Scientific Games mengumumkan permintaan persetujuan saat mengejar divestasi bisnis Lotere SG

Sumber gambar: Casimiro PT / Shutterstock.com

Scientific Games International Inc, anak perusahaan yang sepenuhnya dimiliki oleh Scientific Games Corporation, meminta persetujuan dari pemegang catatan senior yang jatuh tempo dari tahun 2025 hingga 2029 untuk penerapan amandemen tertentu yang diusulkan pada perjanjian yang mengatur catatan tersebut.

Amandemen yang diusulkan berusaha untuk mengubah persyaratan bahwa setidaknya 75% dari imbalan yang diterima dari penjualan aset adalah kas atau setara kas untuk mengurangi persentase itu menjadi 60%, semata-mata sehubungan dengan penawaran umum perdana terkait dengan Lotere SG yang terjadi sebelum Juni 30, 2022.

Seperti yang diungkapkan sebelumnya pada 29 Juni 2021, SG sedang mengevaluasi alternatif strategis untuk divestasi bisnis lotere yang dimaksudkan, termasuk penawaran umum perdana atau kombinasi dengan perusahaan akuisisi tujuan khusus, atau penjualan atau kombinasi strategis dengan bisnis lain.

Kata perusahaan: “Jika penawaran umum perdana SG Lottery dilakukan, kami berharap untuk memegang tidak lebih dari kepemilikan ekuitas minoritas dalam entitas yang memiliki SG Lottery, tetapi jumlah kepentingan ekuitas minoritas tersebut tidak pasti saat ini.

“Kami mengejar Permohonan Persetujuan untuk memberi kami fleksibilitas yang lebih besar sehubungan dengan ekuitas yang ditawarkan dalam potensi penawaran umum perdana. Namun, kami dapat menyempurnakan penawaran umum perdana SG Lottery dan mematuhi Indentures tanpa menerima persetujuan yang diperlukan.”

SG menambahkan bahwa sejalan dengan niatnya untuk secara cepat menurunkan neracanya, dan membawa leveragenya sejalan dengan rekan-rekan industri publik, saat ini bermaksud untuk menggunakan sebagian besar hasil bersih dari transaksi Lotere SG untuk membayar utang.

Perusahaan juga menegaskan bahwa mereka tidak bermaksud untuk membayar dividen, atau melakukan pembelian kembali ekuitasnya, dengan hasil bersih dari transaksi SG Lottery, juga tidak bermaksud untuk mendistribusikan kepentingan yang ditahan di SG Lottery kepada pemegang sahamnya (sebagai dividen atau lainnya).

“Kami tidak dapat meyakinkan Anda bahwa kami pada akhirnya akan menyelesaikan penawaran umum perdana SG Lottery, atau bahwa, jika kami melakukannya, kami akan melakukannya sebelum 30 Juni 2022,” katanya. “Jika kami gagal melakukannya sebelum tanggal tersebut, amandemen yang diusulkan tidak akan berlaku dan kami tidak akan melakukan pembayaran persetujuan.”