IPO AS Nuvei yang ditingkatkan mengamankan komitmen penjaminan emisi $ 370 juta

Sumber gambar: Shutterstock

Nuvei Corporation telah meningkatkan tawaran listing publik AS menjadi 3 juta saham subordinasi untuk diperdagangkan di Global Nasdaq Exchange.

Pada tanggal 4 Oktober, grup pembayaran global yang berbasis di Montreal bermaksud untuk menempatkan 1,5 juta saham subordinasi sebagai penawaran pembukaannya di Nasdaq Exchange, mengajukan IPO AS di bawah ticker ‘NVEI’.

Namun, sebelum debutnya di AS, Nuvei mengungkapkan bahwa mereka telah menggandakan penawaran sahamnya, karena penjamin emisi yang terdaftar mendukung IPO Nasdaq dengan harga $ 123 per saham subordinasi, mengamankan hasil kotor perusahaan sebesar $ 370 juta.

Nuvei menyatakan bahwa penawaran pencatatannya akan tersedia bagi investor Nasdaq hingga 8 Oktober – ‘dengan tunduk pada sejumlah kondisi yang lazim, termasuk memasuki persyaratan penjaminan emisi definitif’.

Penjamin emisi yang berpartisipasi dalam IPO telah diberikan opsi yang dapat dilaksanakan selama 30 hari (pasca-penawaran) untuk membeli tambahan 15% saham Nuvei dengan harga penawaran yang disepakati.

Perusahaan telah mengajukan untuk secara sukarela menghapuskan saham bawahannya di AS dari perdagangan di Bursa Efek Toronto (TSX) – yang diharapkan efektif mulai 13 Oktober.

Grup pembayaran akan mempertahankan daftar saham biasa di TSX, di mana Nuvei saat ini diperdagangkan sebagai perusahaan pembayaran dan fintech dengan nilai tertinggi di Kanada, mempertahankan kapitalisasi pasar sebesar CAD $22,5 miliar.

Semua hasil dari penawaran AS akan digunakan untuk “memperkuat posisi keuangan perusahaan,” dan untuk mempercepat strategi pertumbuhannya, di mana Nuvei telah menggarisbawahi peluang signifikan di sektor game global setelah akuisisi Safecharge senilai $850 juta pada 2019.

Berita tentang upsizing Nuvei mengikuti dari pengumuman kemarin bahwa mereka telah membentuk kemitraan strategis dengan pemasok teknologi gaming EveryMatrix.