GiG akan mengakuisisi Sportnco Gaming SAS secara tunai dan berbagi kesepakatan senilai $57,5 juta

Sumber gambar: GiG

Gaming Innovation Group Inc (GiG) telah menandatangani perjanjian pembelian saham untuk mengakuisisi perusahaan igaming Sportnco Gaming SAS dengan imbalan uang tunai dan saham awal senilai $57,5 juta.

Sportnco dikutip oleh GiG sebagai salah satu penyedia platform terkemuka untuk solusi taruhan dan permainan turnkey untuk operator di pasar yang diatur melalui sportsbook dan PAM yang dikembangkan sendiri.

Dalam pernyataan hari ini, GiG memperkirakan bahwa perusahaan gabungan akan meningkatkan dan memperkuat posisinya sebagai “salah satu platform industri terkemuka dan penyedia media” sambil menciptakan salah satu penyedia terbesar dan paling cepat berkembang dalam igaming teregulasi.

Gabungan, GiG dan Sportnco akan dilisensikan di 25 pasar, saat ini dengan sekitar 55 klien, karena kehadiran geografis Sportnco dianggap sangat melengkapi penawaran GiG saat ini.

Menurut GiG, produk sportsbook tingkat 1 Sportnco kuat, dan akuisisi tersebut diharapkan dapat menciptakan sinergi komersial, operasional, dan teknologi yang menarik, serta memungkinkan penghematan biaya dan percepatan pertumbuhan. Sportnco memperkirakan pendapatan untuk tahun 2021 lebih dari $ 10,2 juta dengan EBITDA sekitar $ 5,7 juta.

Pertimbangan awal $57,5 juta akan terdiri dari $26,6 juta saham GiG baru dan $30,9 juta tunai. Selain itu, GiG akan menanggung utang yang ada di Sportnco sebesar $21,7 juta dan akan ada pendapatan hingga $26 juta berdasarkan kinerja Sportnco pada tahun 2022 dan 2023.

GiG juga telah menandatangani perjanjian dengan SkyCity Entertainment Group Limited, di mana SkyCity akan, setelah penyelesaian akhir akuisisi, menginvestasikan $28,3 juta di GiG melalui penerbitan saham terarah yang akan membiayai bagian utama dari pertimbangan tunai.

Penutupan diharapkan pada Februari 2022 dan tunduk pada persetujuan yang diperlukan dari otoritas game terkait, persetujuan pemegang saham untuk meningkatkan saham resmi di GiG, persetujuan pemegang obligasi atas perpanjangan pinjaman di Sportnco, dan persetujuan akhir oleh Dewan Direksi GiG.

Richard Brown, CEO GiG mengatakan: “Kami sangat senang menyambut Sportnco ke dalam penawaran produk Gaming Innovation Group. Transaksi ini mempercepat visi jangka panjang kami untuk menjadi pemimpin global dalam penyediaan platform, sportsbook, dan layanan media untuk industri game.

“Profil peraturan yang sangat gratis dan sportsbook berkualitas tinggi yang dimiliki Sportnco, dengan cepat memperluas pasar yang dapat ditangani baik perusahaan jangka pendek maupun jangka panjang. Hervé (Schlosser, CEO dan Pendiri) dan tim di Sportnco telah membangun perusahaan yang fantastis selama dekade terakhir, menciptakan produk yang hebat dan bekerja di berbagai pasar yang diatur secara kompetitif dan memiliki rekam jejak kesuksesan yang terbukti. Kami sangat bersemangat untuk menggabungkan penawaran kedua perusahaan dan mempercepat potensi pertumbuhan kami.”

Schlosser menambahkan: “GIG dan Sportnco benar-benar memiliki pasangan yang sempurna baik dalam hal produk dan wilayah geografis bisnis tetapi juga karena mereka berbagi nilai-nilai perusahaan yang sama. Saya senang dengan potensi penjualan dari penawaran gabungan kami. Sportsbook Sportnco akan menambah kekuatan dan daya tarik pada penawaran GIG dan solusi PAM bersama kami akan memungkinkan kami untuk mencakup pasar yang diatur Eropa dan Amerika untuk semua klien kami yang ada dan yang akan datang.”

CEO SkyCity Michael Ahearne mengatakan: “Kami senang SkyCity memperluas kemitraan strategisnya dengan tim GiG. GiG adalah operator online mapan yang telah kami kenal baik sejak bermitra pada pertengahan 2019 untuk meluncurkan Kasino Online SkyCity.

“Kemitraan ini telah memberi SkyCity akses ke kategori game yang saling melengkapi dan berkembang pesat dan memungkinkan kami untuk mengejar strategi omnichannel. Bisnis gabungan GiG/SportNCo akan dilisensikan atau disertifikasi di lebih dari 20 yurisdiksi, termasuk pasar yang sedang berkembang seperti AS, Kanada, dan Amerika Latin.

“Kami senang dapat mendukung GiG dalam pembiayaan transaksi, menjadi pemegang saham utama dan membantu GiG menjalankan visi strategisnya melalui perwakilan di dewan. Yang penting, investasi ekuitas membangun kemampuan digital kami dan memperkuat keselarasan strategis kami dengan GiG.”